Kako povzamem poročilo v Salesforceu?

2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23

Povzemite podatke poročila v Salesforce Classic

1. Dvokliknite številsko polje v podoknu Polja.
2. Povlecite številsko polje v predogled. Pritisnite CTRL, da izberete več polj.
3. Izberite Povzemite to polje v meniju stolpcev za polje, ki je že v poročilo .

Poleg tega, kako v Salesforceu ustvarim zbirno poročilo?

Za ustvarite povzetka poročil Vpiši se Prodajno silo in se pomaknite do Poročila | Ustvari novo Poročilo.

Kako v poročilo dodati polje s povzetkom?

1. Če želite dodati polje Povzetek v obliki poročila Povzetek, kliknite spustni razdelek stolpca in izberite Povzemi to polje.
2. Zdaj se bo prikazal pojavni meni.
3. Izberite Vsota in kliknite gumb Uporabi.

Lahko se tudi vprašamo, kaj je formula za povzetek? Po meri povzetek formule je zmogljiva tehnika poročanja, ki se uporablja za ustvarjanje povzetkov vaših številskih polj. Po meri povzetek formule ponuja možnost izračuna dodatnih seštevkov na podlagi številskih polj, ki so na voljo v poročilu, vključno s številom zapisov.

Kako torej povzamete poročilo?

Povzetek naj na kratko opiše vsebino poročilo . Pokrivati mora cilje poročilo , kaj je bilo ugotovljeno in kaj je potrebno ukrepati, če sploh. Ciljajte na približno 1/2 strani in se izogibajte podrobnostim ali razpravam; samo opišite glavne točke. Ne pozabite, da je povzetek prva stvar, ki se prebere.

Kaj je formula za povzetek in zakaj se uporablja?

Povzetke formule so odličen način za izračun dodatnih seštevkov na podlagi številčnih vrednosti v vašem poročilu. Poleg standardnih povzetkov, ki smo jih uporabljeno v prejšnjem koraku lahko dodate do pet povzete formule do povzetek in matrična poročila za ustvarjanje izračunanih povzetkov vaših številskih polj.