Kako v Salesforceu nastavim privzeto ekipo za priložnosti?

2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23

Če želite spremeniti ' Privzeti račun Ekipa 'ali' Privzeta ekipa priložnosti '

1. Kliknite Nastaviti .
2. V razdelku Upravljanje uporabnikov kliknite Uporabniki.
3. Poiščite in kliknite svoje ime.
4. Pomaknite se do ' Privzeto račun Ekipa 'ali' Skupina privzetih priložnosti 'razdelek.
5. Kliknite Dodaj in izpolnite podrobnosti.
6. Kliknite Shrani.

Podobno, kako sestavim priložnostno ekipo v Salesforceu?

račun ekipe in priložnostne ekipe delnica na voljo član ekipe vloge.

Ko sestavite priložnostno ekipo, morate:

1. Dodajte člane ekipe.
2. Določite vlogo vsakega člana pri priložnosti, na primer izvršni sponzor.
3. Določite raven dostopa vsakega člana ekipe do priložnosti: dostop za branje/pisanje ali dostop samo za branje.

Veš tudi, kako lahko koga dodam v svojo ekipo priložnosti?

1. Pojdite na Nastavitev mojih osebnih podatkov.
2. Na povezanem seznamu privzete ekipe priložnosti kliknite Dodaj.
3. Izberite uporabnike, ki jih želite dodati kot člane privzete ekipe za priložnosti.
4. Izberite dostop, ki ga ima vsak član skupine za priložnosti do vaših priložnosti.

Kaj je tudi ekipa Opportunity v Salesforceu?

Ekipe priložnosti . Priložnostne ekipe pokaži, kdo dela na priložnost in kaj vsak ekipa vloga člana je, da olajša sodelovanje s svojimi kolegi. Ekipa člani so lahko notranji ali partnerski uporabniki.

Kaj je Opportunity split v Salesforceu?

Delitev priložnosti . Razdelitev priložnosti omogoča delitev prihodkov iz priložnost s člani svoje ekipe. Člani ekipe, ki delajo na priložnost lahko svoje individualne prodajne kredite združijo v poročila o kvotah in načrtovanjih za celotno ekipo.