Kazalo:
Video: Kaj je glavni proces v Salesforceu?
2024 Avtor: Stanley Ellington | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-16 00:23
A vodilni proces vam omogoča, da določite ali prilagodite statusne vrednosti ali stopnje za vodi.
Glede na to, kaj je vodilni proces?
Glede na BusinessDictionary, Svinec Upravljanje oz Vodilni proces , je popolna proces sledenja in vodenja prodaje vodi (potencialne stranke) od svinec generacije do njihove pretvorbe v prodajo in dolgoročne odnose. S tem je jasno, da Svinec Generacija je del Vodilni proces.
Poleg zgoraj navedenega, kaj so potencialne stranke v Salesforceu? V Prodajno silo , a svinec je bodoča stranka ali potencialna priložnost, imenovana tudi »nekvalificirana prodajna priložnost«. Vodi lahko izhaja iz interakcij v resničnem življenju, kot je srečanje z nekom na konferenci; ali pa lahko izvirajo iz spletnih interakcij, na primer, ko nekdo na vašem spletnem mestu izpolni obrazec in zahteva več
Prav tako morate vedeti, ali lahko spremenimo vodilni proces v Salesforceu?
ti nato pa "pretvori". Svinec . Ko a Svinec je "pretvorjen", to pomeni, da je Svinec postane kontakt (oseba), račun (podjetje) in priložnost (potencialna prodaja) v Prodajno silo . Možno je za a Svinec pretvoriti v stik in račun, ne da bi ustvarili tudi priložnost.
Kako upravljam potencialne stranke v Salesforceu?
7 korakov do učinkovitega procesa vodenja Salesforce
- Zajemite več potencialnih strank.
- Preverite, ali imate podvojene evidence potencialnih strank.
- Upoštevajte zahteve glede kvalifikacij vodilnega ponudnika.
- Razmislite, kako prednostno razporediti potencialne stranke in jih razdeliti med prodajne zastopnike.
- Naj se vaše potencialne stranke premikajo proti točki konverzije.
- Negujte svoje vodenje.
Priporočena:
Kako nastavim preverjanje pristnosti z dvema faktorjema v Salesforceu?
Kako vklopiti 2FA za Salesforce Če želite to preverjanje pristnosti vsakič, ko se uporabniki prijavijo v Salesforce, pojdite na »Skrbniške nastavitve« in nato »Upravljanje uporabnikov« in »Profili«. Nato v uporabniškem profilu ali naboru dovoljenj izberite dovoljenje »Dvofaktorska avtentikacija za prijave uporabniškega vmesnika«
Kako ustvarim priložnostno ekipo v Salesforceu?
Ko ustanovite ekipo priložnosti, morate: Dodati člane ekipe. Določite vlogo vsakega člana pri priložnosti, na primer izvršni sponzor. Določite raven dostopa vsakega člana ekipe do priložnosti: dostop za branje/pisanje ali dostop samo za branje
Kakšna so pravila preverjanja veljavnosti v Salesforceu?
Določite pravila preverjanja. Pravila za preverjanje preverjanja, ali podatki, ki jih uporabnik vnese v zapis, ustrezajo standardom, ki jih določite, preden lahko uporabnik shrani zapis. Pravilo preverjanja lahko vsebuje formulo ali izraz, ki ovrednoti podatke v enem ali več poljih in vrne vrednost »True« ali »False«
Kako v Salesforceu nastavim privzeto ekipo za priložnosti?
Če želite spremeniti 'Default Account Team' ali 'Default Opportunity Team', kliknite Setup. V razdelku Upravljanje uporabnikov kliknite Uporabniki. Poiščite in kliknite svoje ime. Pomaknite se do razdelka »Privzeta skupina za račun« ali »Privzeta skupina za priložnosti«. Kliknite Dodaj in izpolnite podrobnosti. Kliknite Shrani
Kaj so člani kampanje v Salesforceu?
Definirani člani oglaševalske akcije Salesforce Član kampanje je funkcija, ki opisuje razmerje med posamezno stranko ali stikom in določeno akcijo Salesforce. To je postavitev predmeta in strani v salesforce, kjer se hranijo vrednosti 'Status', ki smo jih uporabili v naših primerih e-pošte in dogodkov